Akcja rozgrywa się w Moskwie za czasów Stalina. Losy Mistrza, utalentowanego autora manuskryptu o biblijnym Poncjuszu Piłacie, oraz jego muzy - Małgorzaty, ukazane są równolegle z historią Jeszuy i Piłata w Jerozolimie. Dodatkowo rzeczywistość ulega zniekształceniu za sprawą Szatana Wolanda i jego pomocników, którzy manipulują zdarzeniami wykorzystując ludzkie słabości i grzechy.
Владимир Бортко
Мастер
Маргарита
Воланд
Коровин
Понтий Пилат
Михаил Александрович Берлиоз
Иешуа Га-Ноцри
Левий Матвей
Иосиф Каифа, человек во френче
Иван Бездомный
Азазелло
кот Бегемот