Mistarcia to magiczny świat zamieszkany przez bogów, ludzi i demony. W przeszłości Bahamut, smok o czarno-srebrnych skrzydłach chciał go zniszczyć, jednak wspomniane trzy nacje postanowiły zapomnieć o swoich niesnaskach i połączyć siły bo zapieczętować jego moc. Klucz do pieczęci został podzielony na dwie części – jedną wręczono bogom, a drugą demonom, co miało zagwarantować, że Bahamut nigdy więcej nie zostanie uwolniony. Od tamtych wydarzeń minął tysiąc lat, na świecie natomiast nastała era pokoju – przynajmniej tak było aż do dnia, gdy ludzka kobieta ukradła bogom ich kawałek Klucza.
12 Odcineks
2014
Smok Bahamut przebudził się po tysiącu lat pokoju, a bogowie, demony i ludzie znów muszą połączyć siły, by ocalić świat Mistarcii. Na pierwszej linii frontu stają chciwy łowca nagród Favaro Leone, honorowy rycerz Kaisar, półboska dziewczyna Amira i sardoniczna nekromantka Rita - czwórka nieprzystających do siebie bohaterów, których los splata w wyścigu o Boski Klucz i tajemnice własnej przeszłości.
24 Odcineks
2017
Dziesięć lat po "Genesis" ludzkość świętuje zwycięstwo nad demonami i coraz brutalniej uciska dawnych wrogów oraz samych bogów. W samym centrum nowych napięć znajduje się Nina Drango, pyskata kurierka z sekretem: w chwili silnych emocji zmienia się w potężnego czerwonego smoka. Gdy podziemny bunt demonów zderza się z bezlitosną polityką młodego króla Charioce XVII i ambicjami gniewnych bóstw, Nina wraz z rycerzem Kaisarem, łotrzykiem Favaro, upadłym archaniołem Jeanne i mścicielem Azazelem staje na przecięciu trzech światów.