Rok 1983. Julia studiuje języki obce na Uniwersytecie Leningradzkim, uprawia sport i nie ma pojęcia, że w niedalekiej przyszłości będzie pracować dla KGB. Jest bardzo podobna do zmarłej żony amerykańskiego szpiega, który przyjeżdża do Leningradu, aby spotkać się z agentem pracującym w tajnym instytucie badawczym. Agenci kontrwywiadu planują skomplikowaną grę szpiegowską, której celem jest zidentyfikowanie kreta w przemyśle obronnym. W tym celu planują wprowadzić Julię do wewnętrznego kręgu Amerykanina, mając nadzieję, że ten złapie przynętę.
Игорь Волохов
Юля Морозова
Джим Уиллер
Дима Шумейко
Вадим Морозов
Александр Павлов
Герцог
Матвеев
Афанасьев
Барс
Лукин
Кадык