Jugosławia, 1979 rok. Jugoslav jest ambitnym reporterem w państwie, które ściśle kontroluje media. Blagoje jest pułkownikiem UDBA przed przejściem na emeryturę, złamanym przez problemy zdrowotne. Ich drogi krzyżują się, gdy brutalne morderstwo wstrząsa miastem w Serbii. Obaj wyruszają zbadać sprawę z różnych powodów.
Nenad Pavlović
Blagoje
Miloje
Aljoša
Jugoslav
Sonja
Sibinka
Lucija
Jelenko Kalčić
Sovral
Mišić
Bole Fotos
Udbaš Mirče