Film opowiadający o życiu Iwana Groźnego (1530-1584). Pierwsza część zaczyna się około jego koronacji (1547) i opisuje początki jego panowania - ślub z Anastazją, wyprawy wojenne na Krym i Inflanty. Oprócz Iwana i jego żony głównymi postaciami są ciotka Eufrozyna, spiskująca, aby zdobyć tron dla swojego syna, oraz przyjaciel cara książe Kurbski, miotany między przyjaźnią i poczuciem lojalności wobec władcy z jednej strony, a pragnieniem władzy i uczuciem do Anastazji z drugiej.

Czar Ivan IV
Czarina Anastasia Romanovna
Boyarina Efrosinia Staritskaya
Prince Andrei Kurbsky
Czar's Guard Malyuta Skuratov
Czar's Guard Aleksei Basmanov
Fyodor Basmanov
Vladimir Andreyevich Staritsky
Boyar Fyodor Kolychev
Novgorod's Archbishop Pimen
Archdeacon
Piotr Volynetz