Lata 70., Korea Południowa. Reżyser Kim próbuje zmienić zakończenie swojego najnowszego filmu. Na przeszkodzie stają urząd cenzury, niechętny producent oraz zdezorientowana obsada.
Director Kim
Min-ja
Ho-se
Mido
Yu-rim
Madam Oh
President Baek
Director Shin
Yu-rim's Boyfriend
Ho-se's Wife
Manager Kim
Assistant Director