Prywatny detektyw Harry D'Amour zostaje wynajęty do ochrony popularnego iluzjonisty, Philipa Swanna. Trzynaście lat wcześniej Swann zamordował swego mistrza, a zarazem przywódcę duchowego pewnej sekty. Jej członkowie, którzy oczekują na zmartwychwstanie Niksa, czyhają na życie sztukmistrza. Harry odkrywa, że iluzje Swanna to coś więcej niż zwykłe sztuczki.

Harry D'Amour
Philip Swann
Dorothea Swann
Valentin
Nix
Butterfield
Caspar Quaid
Jennifer Desiderio
Vinovich
Young Dorothea
Young Butterfield
Loomis