W lesie mieszkają drwal i jego żona. Mają tylko psa, trwa zima, cierpią głód. Kobieta codziennie modli się o coś z przejeżdżającego nieopodal pociągu — coś, co pomoże im przetrwać. Znajduje w lesie owinięte w biało-niebieski tałes dziecko, wyrzucone z pociągu jadącego do obozu śmierci. Drwal nie chce przyjąć dziecka, ale ostatecznie ulega, nie mogąc oprzeć się jego urokowi.

Wife (voice)
Woodcutter (voice)
Man with the Broken Face (voice)
Narrateur (voice)
Man in the mole hat (voice)
The father (voice)
Interpreter (voice)
A fellow woodcutter (voice)
A fellow woodcutter (voice)
A fellow woodcutter (voice)
Red Army colonel (voice)