Film jest dwuczęściowy: cz. 1 - 85 min, cz. 2 - 90 min. Mogiły żołnierzy radzieckich poległych w II wojnie światowej, groby żołnierskie na Cmentarzu Powązkowskim... Tętniące życiem dwie stolice - Warszawa i Moskwa... Wiosna 1944 r. Do granic okupowanej Polski zbliża się ofensywa radziecka. Przed przekroczeniem Bugu przez poprzedzające Armię Czerwoną radzieckie odziały partyzanckie, w sztabie zgrupowania AK i BCh odbywa się narada prowadzona przez jego dowódcę, majora Brzezinę. Nie ufający radzieckim partyzantom, uznający wyłącznie rząd londyński, major zleca oddziałowi porucznika Sęka operować w sferze ich działania. Porucznik nie zgadza się z majorem, uważa, że należy nawiązać ścisłą współpracę z oddziałami radzieckimi, tym bardziej że cofający się pod naporem Armii Czerwonej Niemcy ze szczególną zaciekłością rozprawiają się z partyzantami...
major Siergiej Antonowicz Sudakow, d-ca oddziału rosyjskiego
major "Brzezina", dowódca oddziałów AK
porucznik Grzegorz Nadein "Sęk"
Marian Bolkowski "Karol", polski komunista
Basia Zalewska (w napisach: Inga Dapkunajte)
"Korab", członek oddziału AK
Eugeniusz "Piołun", członek oddziału AK
Jegor Jefimycz Frołow
Feliks Mazurek "Bruzda"
Władysław Jagodziński, tłumacz w oddziale rosyjskim
"Odwet", członek oddziału AK
"Lont", członek oddziału AK