Porucznik Dylan Massin i porucznik Lori Forster - najlepsi uczniowie kursu pilotów, zostają skierowani do służby na lotniskowcu USS Constellation, który zostaje wysłany w region Zatoki Perskiej. Na 37 równoleżniku, czyli linii rozejmowej, wywiązuje się zacięta walka pomiędzy F-14, startującymi z lotniskowca, a myśliwcami irackimi dowodzonymi przez usiłującego dokonać przewrotu w Iraku, pułkownika Mustafe Khalida.

Gunnery Sgt. Zach Massin
Lt. Dylan 'Raven' Massin
Lt. Lori 'Dakota' Forrester
Clarissa Massin
Colonel Mustafa Kahlid
General Davis
Captain Russell
Captain Wallace
Major Canton
Captain Roundtree
Knuckler
Quinland