Frank Farrelli podejmuje pracę w zapomnianym przez Boga mieście Karmack w USA, zamieszkiwanym przez społeczność pogrążoną w tak głębokiej depresji, że potrzebuje pośrednika, który profesjonalnie przekaże im złe wiadomości.

Frank
Blenda
Frank's Mother
Arthur Clintstone
Bob Spencer
Mr. Miller
Pastor
Doctor
Steve Miller
The Sherriff
Bill
Mrs. Stout