W tym klasycznie surrealistycznym fantasy, marynarz, znany z opowiadania opowieści, widzi studenta zabijającego swojego nauczyciela i postanawia wysnuć długą, nieprawdopodobną opowieść dla niego. Mówi chłopcu o jego licznych przygodach w egzotycznych portach Ameryki Południowej, gdzie odwiedzał palarnie opium i przebywał w burdelach. W takich mrocznych, zjawiskowych miejscach, marynarz spotyka wiele dziwnych, mistycznych postaci.

Sailor
Tadeusz Krasinski the Student
María the Prostitute
Matilde the Dancer
1st Officer
Moroccan streetwalker
Old sailor
Captain
Sailor's Sister's Fiancé
Ahmed
Our Lady, 1st officer's mother
Travelling Salesman