Karawana leniwego i hedonistycznego króla Dagoberta, zostaje zaatakowana przez bandytów, którzy zabijają strażników i gwałcą kobiety. Dagobert ucieka i w ramach pokuty udaje się w pielgrzymkę do Rzymu, aby zobaczyć się z papieżem. Tu zostaje wplątany w walkę stronnictw oraz knowania Bizantyjskiego księcia.

Dagobert 1er
Otarius
La pape Honorius et son sosie
Héméré
Chrodilde
Saint Eloi
Berthilde
Corbus
Argobal
La Snake Charmer (uncredited)
Philliria
Fredegonde