Młody naukowiec Wei Fung (David Chiang) zostaje zatrudniony przez cesarza, by infiltrować grupę rebeliantów w klanie Tien. Mężczyzna ma zdobyć dowody ich związku z lojalistami Ming. Jeśli nie wypełni swojej misji, ukarana zostanie jego rodzina. Gdy Wei Fung spotyka Chi-Chi (Cecilia Wong), wnuczkę rebelianta z klanu Tien, zdaje sobie sprawę, że to odpowiedni moment na przeprowadzenie akcji. Sprawy zaczynają się jednak komplikować, kiedy dziewczyna się w nim zakochuje.

Wai Fung
Gi Gi's Mother
Master Tien, Gi Gi's Grandfather
Tien Gi-Gi
Bao Tung, Gi Gi's 4th Uncle
Emperor Ping Xi
Bao Jiang, Gi Gi's 3rd Uncle
Tien Chung, One of Gi Gi's Uncles
Mongolian Fighter
Shaolin Fighting Monk
Wai Jing Yuan, Wai Fung's Father
Gi Gi's 1st Aunt