Na pokładzie luksusowego transatlantyku odbywa się ceremonia pogrzebowa wielkiej śpiewaczki operowej. W ostatniej drodze towarzyszy jej śmietanka towarzyska i środowiskowa, a przewodnikiem po tym hermetycznym światku jest dziennikarz realizujący reportaż telewizyjny. Kolejne postacie odsłaniają przed widzami swoje prawdziwe oblicze. Rozmach inscenizacyjny i wirtuozeria kompozycyjna sprawiają, że mimo wyrazistych cech karykatury czy nawet złośliwego pastiszu, obraz pozostaje głębokim hołdem i dowodem wielkiej fascynacji Felliniego sztuką operową.

Orlando
Ildebranda Cuffari
Aureliano Fuciletto
Sir Reginald J. Dongby
Teresa Valegnani
Lady Violet Dongby Albertini
Il Maestro Albertini
Dorotea
Il Granduca
Principessa Lherimia
Il Conte di Bassano
Ines Ruffo Saltini