Król i królowa żyją szczęśliwie. Mają tylko jedno dziecko, śliczną Królewnę. Pewnego dnia Królowa umiera. Tuż przed śmiercią wymusza na Królu obietnicę, że ten ożeni się ponownie tylko wtedy, jeśli znajdzie kandydatkę na żonę piękniejszą, niż ona. Ministrowie nalegają, aby Król ożenił się po raz drugi i spłodził syna. Jedyną kandydatką, która wydaje się spełniać nałożony przez Królową warunek, jest Królewna. Król postanawia poślubić własną córkę, ale ta opiera się. W zmaganiach i ucieczce pomaga jest matka chrzestna - Liliowa Wróżka.

Princess 'Donkey Skin'
Prince Charming
The King
The Fairy
The Red King
The Red Queen
The Prime Minister
The Chief Doctor
Thibaut
The Old Farmer
Allard
The Second Minister