Francja za czasów Ludwika XIV. Książę de Nevers zostaje zdradziecko zamordowany przez swojego rywala, księcia de Gonzague. Honorowy zawadiaka Henri de Lagard?re (Jean Marais) przysięga pomścić księcia i zaopiekować się jego nowo narodzoną córką. Podstępny Gonzague knuje jednak spisek, zmuszając Lagard?re?a do opuszczenia Francji. Mijają lata, umiera król i zbiera się Rada Rodzin. Jest to jedyna szansa na rehabilitację księcia de Nevers i wyjście z ukrycia jego dorosłej już, pełnej wdzięków córki. Lagard?re, w nietypowym przebraniu, wyrusza do Paryża?

Henri de Lagardère
Passepoil
Aurore de Nevers / Isabelle de Caylus
Philippe de Gonzague
Peyrolles
Philippe de Nevers
Dame Marthe
Don Miguel
Innkeeper
Philippe d'Orléans
Marquis de Caylus
Guest at the ball