Adaptacja pierwszego komiksu, w którym pojawiły się Smerfy . Głównymi bohaterami filmu są paź królewski – Johan oraz chełpliwy giermek Piłit. Smerfy pomagają odzyskać bohaterom magiczny flet, który sprawia, że ludzie tańczą bez opamiętania, a następnie wycieńczeni od tańczenia zapadają w śpiączkę.

Johan (voice)
Pirlouit (voice)
La Mortaille (voice)
Homnibus (voice)
Le Grand Schtroumf (voice)
Dame Barde (voice)
Fisherman (voice)
Séneschal (voice)
Le Schtroumpf #2 (voice)
Le visiteur (voice)
Le roi (voice)