Ward Guisenberry (Wayne Morris) to naiwny młody mężczyzna, dorabiający jako goniec hotelowy. Podczas swojej pierwszej nocnej zmiany wdaje się w bójkę, stając w obronie Louise "Fluff" Phillips (Bette Davis). Świadkiem całego zdarzenia jest Nick Donati (Edward G. Robinson), który dostrzega w mężczyźnie potencjał i postanawia wypromować go na gwiazdę boksu. Ward pod pseudonimem "Kid Galahad" staje się częścią niebezpiecznego bokserskiego świata. Tymczasem Donati planuje wykorzystać nowego podopiecznego do odwetu przeciwko Turkey'owi Morganowi (Humphrey Bogart) - gangsterowi, zajmującego się ustawianiem walk.

Nick 'Nicky' Donati
Louise 'Fluff' Phillips
Turkey Morgan
Ward 'Kid Galahad' Guisenberry
Marie Donati
Silver Jackson
Chuck McGraw
Mrs. Donati
Joe Taylor
Buzz Barett
Brady
The Red Head