Król Ryszard organizuje wyprawę krzyżową przeciw Saladynowi. Muzułmanin przywłaszczył sobie najcenniejszy skarb chrześcijaństwa którym jest święty Graal. Tymczasem gdy król przebywa na wyprawie, w królestwie dochodzi do zamieszek. Wrogowie władcy zamierzają wykorzystać nadarzającą się okazję, pod jego nieobecność chcą przejąć władzę. Król Ryszard, który wciąż przebywa na polu walki, a to z Saracenami, a to ze zbuntowanymi szlachcicami, nie znajduje czasu dla swej ukochanej lady Edith, która wypomina mu to przy każdej okazji.

Emir Hderim Sultan Saladin
Lady Edith Plantagenet
King Richard I
Sir Kenneth of the Leopard
Sir Giles Amaury
Conrad, Marquis of Montferrat
Queen Berengaria
Archbishop of Tyre / Narrator
Baron De Vaux
King Philip of France
Duke Leopold of Austria
Moorish Dancing Girl