Tien Lung (Jimmy Wang Yu), najlepszy wojownik w szkole sztuk walki "Ching Te", wdaje się w walkę z Hook Gang, który należy do grupy przestępczej zajmującą się przemytem opium i prostytucją. Członkowie pobitego gangu informują swego szefa Chao, który jest tak wściekły, że udaje się do dojo "Ching Te" i rzuca wyzwanie mistrzowi Hang Tui (Ma Kei). Mistrz Hang Tui szybko pokonuje Chao, upokarzając go jeszcze bardziej. Chao planuje zemstę poprzez zatrudnienie grupy najemników sztuk walki z Szanghaju; dwóch ekspertów karate i oraz ich nauczyciela, mistrza judo, eksperta Taekwondo, dwóch tajskich bokserów, eksperta jogi i dwóch mistycznych tybetańskich lamów. Dzięki tej grupie, Chao łatwo niszczy szkołę "Ching Te" wszystkich mordując, z wyjątkiem Tien Lunga, który w walce traci prawą rękę. Tien Lung wyznaję zemstę i rozpoczyna treningi, aby zniszczyć każdego i wszystkich, którzy staną mu na drodze.

Yu Tien-Lung
Okinawa Karate Master
Master Han Tui
Hsiao Yu
Hsiung Kang
Master Chao
Taek Won Do Fighter Chin Chi Yung
Thai Iron Foot Ni Tsai
Karate Fighter Pan Tien Ching
Thai Bronze Foot Mi Su
Karate Fighter (broken arm)
Tibetian Lama Cho Lung