"Tysiąc niewinnych kłamstw"
Już w dzieciństwie Pablo Picasso pokazuje talent malarski i jest wysyłany do Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie. Staje się malarzem, ale musi mieszkać w Paryżu w ubóstwie. Pewnego dnia zostaje odkryty przez bogatych amerykańskich milionerów i zaczyna zarabiać. Jednak marnuje swój talent, malując płyty. Spotyka sławnych ludzi lat 20. XX wieku; Gertrude Stein, Alice B. Toklas, Appolinaire, Hitler i Churchill.

Picasso
Don Jose
Dona Maria
Dolores
Sirkka
Elsa Beskow / Narrator (voice)
Gertrude Stein / Narrator (voice)
Alice B. Toklas
Apollinaire
Mimi
Ingrid Svensson-Guggenheim
Hitler