W 1952 roku, gdy wojna koreańska toczyła się na dobre, w Kioto lądują amerykańscy oficerowie. Wśród nich są major Cleve Saville , przypisany do eskadry myśliwców i porucznik Carl Abbott, który zaniedbuje swoją uroczą żonę Kristinę. Podczas pobytu w Japonii Saville zakochuje się w Kristinie, co wzbudza zazdrość Abbotta. Dwaj mężczyźni z dnia na dzień stają się zaciekłymi rywalami ale podczas misji, w której starli się z chińskimi Migami, Abbott zostaje ranny a Saville postanawia go uratować.

Major Cleve Saville
Lt. Ed Pell
Colonel Dutch Imil, CO 54th Fighter Group
Kristina 'Kris' Abbott
1st Lt. Carl Abbott
1st Lt. Corona
Col. Monk Moncavage
Korean farmer
Korean Child
MIG Pilot
Chief Master Sergeant
Waitress