Dr Emmanuel Droz (Gottfried John) to naukowiec ogarnięty obsesją mechanizmów i wyszukanych konstrukcji. Zamierza on zrealizować swą skrytą fantazję "ballet mécanique", polegającą na zamianie pięknej śpiewaczki operowej Malviny (Amira Casar) w grającą maszynę. Przybyły do jego posiadłości stroiciel fortepianów Adolfo (César Saracho) stara się uwolnić kobietę ze szponów Droza.

Malvina van Stille
Dr. Emmanuel Droz
Assumpta
Adolfo Blin / Don Felisberto Fernandez
Holz (gardener)
Marc (gardener)
Henning (gardener)
Echeverria (gardener)
Thomas (gardener)
Dresser
Musician