Akcja filmu rozgrywa się na początku 1920 roku, w południowej Ukrainie w czasie wojny domowej. Dwoje nastolatków: Danko i jego siostra zostali sierotami. Poprzysięgli sobie, że pomszczą zamordowanego ojca. Razem z przyjaciółmi Walerym i Jaszką-cyganem, zaczynają walczyć z bandą atamana Burnaszewa, działającą w okolicznych wioskach..

Yashka
Danka
Ksanka
Valerka
Semyon Budyonnyy
ataman Gnat Burnash
otets-filosof
Sidor Lyutyy
Ignat
tyotka Darya
Belokuraya Zhozi
Buba Kastorskiy