Syn amerykańskiego generała, major Lloyd Gruver, stacjonuje w bazie sił powietrznych w pobliżu Kobe na wyspie Honsiu. Mimo młodego wieku mężczyzna jest doświadczonym pilotem, walczył w wojnie koreańskiej. Między Japończykami i stacjonującymi na Honsiu Amerykanami panuje atmosfera nieufności i uprzedzeń. Gruver zakochuje się w Japonce. Postanawia walczyć o miłość, choć zdaje sobie sprawę, że czeka go wiele trudności. Ta decyzja może przekreślić jego karierę w wojsku, tym bardziej że Lloyd jest zaręczony z córką przełożonego.

Major Lloyd Gruver
Eileen Webster
Capt. Mike Bailey
Mrs. Webster
Hana-ogi
Katsumi
Joe Kelly
Gen. Webster
Col. Craford
Fumiko-san
Terukosan
Nakamura