"Rozgrzane do czerwoności podłe południe i rodzinne sprawy... o których rozmawia się szeptem"
Małym miasteczkiem w stanie Missisipi od lat rządzi Will Varner (Orson Welles). Do rozpaczy doprowadza go niezdarność własnego syna. Gdy mężczyzna wraca do domu ze szpitala, dowiaduje się, że syn przekazał zarządzanie posiadłością Benowi Quickowi (Paul Newman). Varnerowi do tego stopnia odpowiada obcesowość i bezwzględność nowego zarządcy, że proponuje mu rękę córki (Joanne Woodward) w zamian za dożywotnią opiekę nad posiadłością.

Ben Quick
Clara Varner
Jody Varner
Will Varner
Eula Varner
Minnie Littlejohn
Alan Stewart
Agnes Stewart
Elizabeth Stewart
Ratliff
Lucius
Ambulance Driver (uncredited)