Trzy nowele, dla których tłem jest coroczny bal potworów. Jedna opowiada o mężczyźnie śmiertelnie zakochanym w pięknej dziewczynie. Druga o reżyserze filmowym, który szukając scenerii do zdjęć plenerowych trafia do osady żywiących się ludzkim mięsem ghuli. Ostatnia nowela mówi o chłopcu nie lubianym przez kolegów.

Eramus
R.Chetwynd-Hayes, Writer
Pickering, Chief of the B-Squad
Sam, Movie Director
Busotsky's Mother
Busotsky's Father
Lintom Busotsky, Film Producer
Lintom
Angela
George, Angela's Boyfriend
Raven (the Shadmock)
Mooney