W drodze do Teb z ważną misją dyplomatyczną, Herkules wypija wodę z magicznego źródła i traci pamięć. Większość czasu spędza w ogrodach rozkoszy Królowej Lydi. Towarzyszący bohaterowi młody Ulisses próbuje pomóc mu odzyskać pamięć. W Tebach narastają napięcia polityczne, zaś nowa żona Herkulesa, Lole znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Ercole (Hercules)
Iole, bride of Ercole
Queen Onfale, of Lidia
Ulisse, son of Laertes
Anteo, the giant
Penelope
Eteocle
Anticlea
Creonte, High Priest of Thebes
Blond Slave Girl
Polinice
Altmea - Mother of Ulisses' Girlfriend