Z wyprawy krzyżowej w przebraniu pielgrzyma powraca do Anglii wierny poddany króla - Ivanhoe. W drodze ratuje on życie kupcowi z Yorku. Obydwaj zmierzają do Ashby, gdzie odbywa się turniej rycerski. Do walki w turnieju przystępuje także Ivanhoe. Niestety zwycięstwo w turnieju przysparza mu wielu wrogów.

Wilfred of Ivanhoe
Isaac of York
Brian de Bois-Guilbert
Cedric
King Richard
Prince John
Robin Hood
De Bracy
Athelstone
Friar Tuck
Front de Boeuf
Rebecca