Agent Bernard ląduje na wybrzeżu koszalińskim. Ma zdobyć informacje na temat baz rakietowych. Jedyny, przypadkowy świadek jego przybycia do Polski, przypłaca życiem spotkanie ze szpiegiem. Już bez przeszkód Bernard jedzie do Warszawy, nawiązuje kontakty z pracującymi dla obcego wywiadu kierowcą PKS Zygmuntem oraz Marią. Z członkami szajki porozumiewa się za pomocą szyfru nagranego na płycie. Wkrótce na ich trop wpada służba bezpieczeństwa.

Maria Polińska
Basia Giedrowska
Bernard
Lieutenant Baczny
Captain Kres
Zygmunt
Major
Ludwik Mituła
Koleba
Szarecki
Giedrowski
Mute