Historia Fabiana, który u schyłku lat pięćdziesiątych wraca z Anglii do Polski. Wraz z grupą ekscentrycznych muzyków zakłada big band, który już po pierwszym występie odnosi ogromny sukces. Gwiazdą zespołu, a wkrótce ukochaną Fabiana, zostaje uwodzicielska i tajemnicza Modesta. Król i królowa swingu ruszają w szaloną trasę po Polsce. Ich życie, choć rzeczywistość temu nie sprzyja, zaczyna przypominać, hollywoodzki film. Wzbudzają tym zainteresowanie odpowiednich służb.

Fabian Apanowicz
Wanda Apanowicz-Patras
Modesta Nowak
Bayerowa
Felicjan Zuppe
Stypa
Habertas
Dr. Garfinkel
Dr. Cyryl Vogt
Secretary of Kusiak
Jan Boryssowski
Adjutant