Koniec XIX wieku. Kamil, poeta i malarz, bierze ślub z Krystyną, naiwną dziewczyną, niemającą pojęcia o jego prawdziwym obliczu. Pod pozorami ujmującego amanta artysta ukrywa bowiem drugą twarz: skłonności do alkoholu, narkotyków i romansów. Państwo młodzi, na zaproszenie kuzynki Kamila, przyjeżdżają do pałacu hrabiny Julii, o której krążą mrożące krew w żyłach opowieści. Podobno po śmierci przybierała postać wilczycy, dręcząc okolicznych mieszkańców. Nocą rozpętuje się nawałnica, która wyrywa cmentarne drzewo, naruszając płytę na grobie Julii.

Kamil Orzelski
Stefania Ziembalska
Agata
Iza
Krystyna
Ania
Ewelina
Ziembalski
Doctor Nussbaum
Onufry
Pelasia
Model