Żyjący na wybrzeżu Johnny (Dennis Hopper) interesuje się młodą, ciemnowłosą kobietą. Piękność odgrywa rolę syreny na miejscowym karnawale. Po tajemniczych wydarzeniach, Johnny zaczyna wierzyć, że nowo poznana kobieta jest prawdziwą syreną. Jednak ta istota ma w zwyczaju zabijanie ludzi przy pełni księżyca.

Johnny Drake
Mora
Capt. Samuel Murdock
Ellen Sands
Madame Romanovitch
Merry-Go-Round Operator
Lt. Henderson
Water Witch
Head Bongo Player
Bongo player
Man Talking at Bar
Teen on Midway