Hornblower otrzymuje rozkaz przewiezienia kompanii brytyjskich wojsk (których marynarze nazywają homarami z powodu ich czerwonych marynarek i kompanii francuskich nacjonalistów ( którzy są nazywani żabojadami) do Francji gdzie trwa rewolucja. Hornblower ze zdumieniem patrzy na brutalność Francuskiego dowódcy, który gilotynuje mieszkańców miasteczka oraz niszczy ich domy. Rośnie w nim obrzydzenie do tego rodzaju działań. Kiedy francuski dowódca i jego ludzie wyruszają porwać młodą nauczycielkę, Hornblower ślubuje ją ochronić.

Horatio Hornblower
Sir Edward Pellew
Colonel Moncoutant
General Charette
Major Edrington
Admiral Lord Hood
Faure
Archie Kennedy
Mathews
Lieutenant Bracegirdle
Styles
Mariette