Jeden z pierwszych filmów Jackie Chana. Aktor wciela się w postać młodego wojownika Hsu Yiu Fonga, podejrzanego o to, że zabił mistrzów Shaolin aby ukraść im księgę opisującą nowy styl kung fu - styl węża i żurawia. Księga poszukiwana jest przez wszystkich rzezimieszków w Chinach, który zrobią wszystko aby odebrać ją Hsu. Wśród nich jest również Chian-Tse, przywódca "Klanu Smoka", który chce wykorzystać nową technikę do przejęcia kontroli nad regionem.

Hsu Yin-Fung
Tang Pin-Er
Hung Chu / Yellow Pearl
Shi Ping-Fang
Lady Sun
Leader Gu
Old Beggar
Master Chin the Black Dragon Gang
Oddball Lu
Master Huang of Fort Tiger
Lady Sun Double
Hung Chu's Uncle