Kiedy groźna organizacja terrorystyczna wykrada ściśle tajną formułę chemiczną, brytyjski wywiad rusza do akcji. Niestety z powodu niedoborów kadrowych dowódca jednostki zmuszony jest przydzielić to zadanie agentowi Simpkinsowi (Kenneth Williams), przemądrzałemu fajtłapie, który nigdy wcześniej nie wyszedł zza biurka. Co gorsza, w skład jego ekipy ma wchodzić trójka młodych, dopiero co przyjętych do służby kadetów.

Agent Desmond Simpkins
Agent Daphne Honeybutt
Agent Harold Crump
Agent Charlie Bind
The Chief
Lila
Agent Carstairs
Cobley
Emile Fauzak, the "Fat Man"
Milchmann
Dr. Crow
Head Waiter / Dr. Crow (voice)