Historia życia urzędnika magistratu, Franciszka Murka. Zostaje zwolniony z pracy na skutek bezpodstawnych oszczerstw na temat jego rzekomej lewicowej przeszłości politycznej. Po utracie państwowej posady przyjmuje tożsamość cudzoziemca Franza Klamma i robi karierę w arystokratycznych salonach Warszawy jako mistrz okultyzmu.
Doctor Franciszek Murek
Arleta
Mika
Jazwicz, prezes
Nira
Karolka
Kuzyk
Kuzykowa
Black Kazik
Direktor Jacek Czabran
Mrs. Czabranowa
Tunka Czabranowna