Bernardo Bertolucci powrócił do jednego ze swych ulubionych tematów - poszukiwania ojca, poprzez którego bohater może odnaleźć własną tożsamość i bezpiecznie wejść w dorosłość. Ale zanim to nastąpi, młody człowiek toczy dramatyczną walkę ze sobą i matką, która pragnie mu pomóc. Po śmierci męża, śpiewaczka operowa, Caterina opuszcza Amerykę i wraca z synem, Joe do Włoch. W Rzymie odnosi sukces. Tymczasem Joe pozbawiony poczucia stabilizacji, stara się wejść w nowe środowisko. Aby zdobyć akceptację kolegów sięga po narkotyki.

Caterina Silveri
Joe Silveri
Marina
Communist
Douglas Winter
Giuseppe's Mother
Arianna
Man in Bar
Upholsterer
Director of Caracalla
Edward
Mustafa (as Stéphane Barat)