Film składa się z trzech historii powstałych na motywach opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej Lenora wraca do rodzinnej posiadłości po dwudziestu jeden latach wygnania, by spotkać się z ojcem. Nocą podczas snu w jej ciało wchodzi duch matki mogący w końcu wywrzeć zemstę na mężu. W drugiej pijak panicznie bojący się kotów odkrywa, że jego żona ma romans. Nie mogąc tego znieść zamurowuje oboje w jednej ze ścian. Następnego dnia zaczyna mieć halucynacje i wyznaje wszystko policji. W trzeciej hipnotyzer hipnotyzuje bogacza i więzi jego duszę po śmierci, by dzięki temu zagarnąć jego majątek i piękną żonę

Locke / Fortunato / Valdemar / Narrator
Montresor ("The Black Cat")
Carmichael ("The Case of M. Valdemar")
Helene ("The Case of M. Valdemar")
Lenora ("Morella")
Annabel ("The Black Cat")
Morella ("Morella")
Dr. James ("The Case of M. Valdemar")
Policeman ("The Black Cat")
Barman Wilkins ("The Black Cat")
Chairman of Wine Society ("The Black Cat")
Policeman ("The Black Cat")