W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego gatunku. Do swoich eksperymentów wykorzystuje służąca. Gdy ta wymyka się spod kontroli i terroryzuje miejscową społeczność, lokalny leśniczy zwraca się o pomoc do nieco sceptycznego ale znudzonego dotychczasowymi zajęciami naukowca. W trakcie poszukiwań tajemniczej bestii grasującej po okolicy nasz bohater wypróbowuje serum na sobie . Jak się okazuje pierwotne instynkty biorą górę więc ten po przeminie morduje i gwałci. W końcu zbiera się obława by upolować bestie. Prawda co do natury bestii wychodzi na jaw.

Prof. Clifford Groves
Dr. Ross Harkness
Jan Groves
Ruth Marshall
Game Warden George Oakes
Celia
Nola Mason, bar waitress
Sheriff Andy Andrews
Charlie Webb, bar owner
Mr. Wheeler, hunter
Danny, a townsman
Buck Hastings, a townsman