Słynny detektyw Sherlock Holmes [Peter Cushing] jest już na emeryturze. Czas wypełnia mu gra na skrzypcach, doglądanie pszczół i dyktowanie wspomnień dr. Watsonowi [John Mills]. Jego spokój burzy znajomy ze Scotland Yardu, prosząc o pomoc w wyjaśnieniu zagadki dziwnych zgonów. Pozornie sprawa jakich wiele, gdyby nie wyraz twarzy ofiar. Wyglądają jakby przed śmiercią zobaczyły coś przerażającego.

Sherlock Holmes
Dr. John H. Watson / Narrator
Irene Adler / Mrs. Norton
Home Secretary
Graf Udo Von Felseck
Inspector Alec MacDonald
Anton Von Felseck
Miss Derwent
Mrs. Hudson
Alfred Coombs
Frederick Bains
Lord Claremont