Blackie (Clark Gable) i Jim (William Powell) wychowali się w dzielnicy East Side w Nowym Yorku, słynnej z biedy, imigrantów i przestępczości. Blackie wyrósł na kanciarza i gangstera. Jim skończył prawo i został prokuratorem generalnym. Obu łączy miłość do Eleanor (Myrna Loy). Po tym jak zastrzelony zostaje hazardzista Manny Arnold, podejrzenia padają na Blackiego. Z powodu braku dowodów sprawa utyka w martwym punkcie. Wkrótce potem Jim zaczyna ubiegać się o stanowisko gubernatora NY. Jego asystent zaczyna go szantażować, zarzucając mu wyciszenie morderstwa Mannyego oraz powiązania ze światem przestępczym.

Edward J. 'Blackie' Gallagher
Jim Wade
Eleanor Packer
Father Joe
Spud
Poppa Rosen
Annabelle
Tootsie Malone
Asst. Dist. Atty. Richard Snow
Miss Adams
Manny Arnold
Jim Wade as a Boy