Czarny kryminał osadzony w scenerii chińskiej dzielnicy San Francisco lat 40. Film opowiada o śledztwie w sprawie tajemniczego zniknięcia chińskiej aktorki kabaretowej... Była to produkcja eksperymentalna - cały film kręcony był w sztucznych dekoracjach, do zdjęć wykorzystywano raczkującą w tym czasie technikę wideo. Realizacja Hammeta ciągnęła się cztery lata, pochłonęła ogromne pieniądze. Zeotrope, wytwórnia Coppoli zbankrutowała. W dodatku krytyka film zmiażdżyła, a publiczność nie przyszła do kin.

Hammett
Jimmy Ryan
Kit Conger / Sue Alabama
English Eddie Hagedorn
Crystal Ling
Eli the Taxi Driver
The Punk
Lt. O'Mara
Detective Bradford
Gary Salt
Fong Wei Tau
Donaldina Cameron