Na początku II Wojny Światowej w Anglii pojawiają się tajemnicze komunikaty radiowe, nadawane prawdopodobnie z nazistowskich Niemiec. Ostrzegają przed aktami terroru, które zaraz po tym mają miejsce. By zapobiec wzrastającej panice i odkryć prawdę, Ministerstwo Obrony wzywa do pomocy Holmesa.

Sherlock Holmes
Doctor Watson
Kitty
Sir Evan Barham
R.F. Meade
Sir Anthony Lloyd
General Jerome Lawford
Admiral Sir John Fabian Prentiss
Captain Roland Shore
Mrs. Hudson
Jill Grandis
Camberwell