Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę. Anglik dostaje pracę jako ochroniarz narzeczonej, którą wkrótce zaczyna darzyć uczuciem.
Thomas Stanswood
Orietta Arconti
Serenella Arconti
Andrea Paresi
Countess of Osta
Father Giacomo
Leoni
Carlos' servant
Hugo
Capitano spagnolo
Don Carlos
Gino