Myles (Tony Curtis) i Meg (Barbara Rush) są rodzeństwem, które za panowania króla Henryka IV (Nat Russell) dorasta wśród chłopów, nie wiedząc kim tak naprawdę był ich ojciec. Pewnego dnia oboje udają się w podróż do Mackworth. Niedługo po przybyciu na miejsce Myles zakochuje się w Anne (Janet Leigh), córce pana na zamku, Williama (Herbert Marshall). Młodzieniec po pewnym czasie zaczyna w twierdzy zawierać pierwsze przyjaźnie i robić sobie pierwszych wrogów, a także uczy się jak być rycerzem. Kiedy dowiaduje się o swoim pochodzeniu, pragnie odzyskać należne mu z tytułu urodzenia mienie, zagrabione przez złego earla z Albanu, Gilberta (David Farrar). Chłopak wraz z earlem Williamem i jego przyjacielem, księciem Halem (Dan O'Herlihy), wyrusza odzyskać czarną tarczę rodu Falworthów.

Myles Falworth
Lady Anne of Mackworth
Gilbert Blunt, Earl of Alban
Meg Falworth
William, Earl of Mackworth
Sir James
Prince Hal of Wales
Walter Blunt
Francis Gascoyne
King Henry IV
Dame Ellen, Lady-in-Waiting
Diccon Bowman