Pierwsza miłość – a raczej pierwsze zauroczenie – ogarnia Indy'ego w Wiedniu, gdzie jest zauroczony córką arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Potrzebując emocjonalnego wsparcia, Indy konsultuje się z Zygmuntem Freudem i Carlem Jungiem, aby odkryć, czym jest miłość. We Florencji, gdy matka Indy'ego jest równie zauroczona Giacomo Puccinim, kompozytorem romantycznych oper „Cyganeria” i „Tosca”, Indy musi bezpiecznie odprowadzić rodzica do jej małżonka.

Henry 'Indiana' Jones, Jr.
Miss Helen Seymour
Anna Jones
Professor Henry Jones, Sr.
Giacomo Puccini
Franz Ferdinand
Carl Jung
Adler
Princess Sophie
Freud
Emilie
Kurt