Akcja filmu toczy się na Litwie pod koniec lat dziesiątych XX wieku, w dolinie na pół mitycznej rzeki Issy. Osią fabularną utworu są losy żyjących tam ludzi - historia małego chłopca Tomaszka, tragicznego w skutkach romansu miejscowego księdza i jego gosposi, nieodwzajemnionej miłości pokojówki Barbarki do swojego pana, postępującego szaleństwa leśnika Baltazara, którego egzystencjalne niepokoje doprowadzają do obłędu i zbrodni. Świat żywych przenika się ze światem zmarłych, a dziejom poszczególnych bohaterów towarzyszą znane z litewskich legend diabły i demony.
Magdalena, gospodyni księdza Peikswy
Barbarka, służąca Romualda
Michalina Surkontowa, babcia Tomaszka
Helena Juchniewicz, ciotka Tomaszka
Kazimierz Surkont, dziadek Tomaszka
leśnik Baltazar
Romuald Bukowski, sąsiad Surkontów
diabeł Niemczyk
Tomaszek
Antonina, służąca Surkontów
Tekla Dilbinowa z Surkontów, matka Tomaszka
Bukowska, matka Romualda, Dionizego i Wiktora