Żył sobie car Jeriemiej. Pewnego razu wyruszył pieszo w długą podróż, aby opisać całe swoje państwo. Kiedy nachylił się nad studnią, aby się napić, pochwycił go podwodny król Dziw-Dziwadło. Za uwolnienie cara zażądał tego, czego Jermiej nie spodziewał się mieć w swym carstwie. Car zgodził się na żadanie, nie wiedząc jeszcze, że w czasie jego nieobecności caryca powiła mu syna. Film opowiada o tym, jak mimo wszelkich podstępów i intryg, Andriej, syn rybaka, i Barbara, spotkali się i pokochali, jak car Jeremiej czerwienił się ze wstydu z powodu swego leniwego i głupiego następcy, i jak wszystko w finale dobrze się kończy.

Yeremei, the tsar
Chudo-Yudo, also tsar
Afonya, dyak
Praskovya, dyak woman
Andrei, a fisherman's son
Andrei, the tsar's son
Varvara the beauty
Stepanida, nanny
Duke de la Bull, most real pirate
Marquis de la Kiss, most real pirate
Viscount de la Dog, most real pirate
groom